Beschreibung
Vorsorgelücken frühzeitig erkennen
Mit unserer gezielten Vorsorgeanalyse können allfällige Lücken rechtzeitig erkannt werden. Nicht nur hinsichtlich einer allfälligen Erwerbsunfähigkeit oder eines Todesfalls, sondern auch bezüglich des Bedarfs im Alter ist eine frühzeitige Planung entscheidend.
Was Sie von unserer Vorsorgeanalyse erwarten dürfen
Gemeinsam mit Ihnen analysieren und beurteilen wir Ihre Vorsorgesituation und Sie erhalten
- Überblick über Ihre aktuellen Leistungen aus der 1. und 2. Säule
- Aufdecken und Aufzeigen allfälliger Einkommenslücken
- Lösungsvorschläge für die optimale Umsetzung
Wir begleiten Sie gerne und beraten Sie persönlich und umfassend rund um Ihre Vorsorge. Dank unserer umfassenden Erfahrung in Geld- und Finanzangelegenheiten und der Kooperation mit Helvetia können wir Ihnen attraktive und bedürfnisgerechte Versicherungsdienstleistungen anbieten.