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Depotauszug

Der Depotauszug gibt Ihnen jeweils am Jahresende einen detaillierten Überblick aller in Ihrem Depot eingebuchten Wertschriften. Zusammen mit dem Kontoauszug lassen sich die Veränderungen des Anlagevermögens einfach und schnell nachvollziehen.

Ihre Vorteile

  • Detailpositionen bewertet zu aktuellen Kursen
  • Prozentuale Veränderung der einzelnen Wertschriften in Positionswährung seit Titelkauf
  • Depotstruktur nach Anlagekategorien und Währungen dargestellt

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Depotverzeichnis für Steuerzwecke

Das Depotverzeichnis für Steuerzwecke richtet sich an Inhaber eines Wertschriftendepots mit Wohnsitz in der Schweiz. Das Steuerverzeichnis erleichtert Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung. Es fasst alle für die Einkommens- und Vermögenssteuer relevanten Erträge der in Ihrem Depot verwahrten Produkte zusammen. Das Steuerverzeichnis ist ein von allen Steuerämtern anerkannter Ausweis für Steuerzwecke.

Ihre Vorteile

  • Auflistung aller Vermögenswerte Ihres Depot, bewertet mit den Steuerkursen per 31. Dezember
  • Aufführung aller Einkommens- und Vermögenssteuer relevanten Erträgen
  • Separate Ausweisung der schweizerischen Verrechnungssteuer zwecks Rückforderung
  • Bei ausländischen Titeln separate Aufführung der Erträge für die pauschale Steueranrechnung und des zusätzlichen Steuerrückbehalts USA

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Performanceauszug

Inhaber eines Wertschriftendepots, welche Ihr Portfolio analysieren möchten und sich für die Entwicklung der Anlagen interessieren, können auf Wunsch zusätzlich einen übersichtlichen Performanceauszug mit detaillierten Kennzahlen anfordern.

Ihre Vorteile

  • Vermögensverzeichnis mit Portfoliostruktur, Verfallliste und Detailpositionen auf einen Blick
  • Nettoperformance des laufenden Jahres auf das Gesamtvermögen
  • Detailpositionen mit Rendite seit Titelkauf
  • Auszug mit jährlicher, halbjährlicher, vierteljährlicher oder monatlicher Periodizität wählbar

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