Beratung

Finanzplanung

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Bei der Finanzplanung können unterschiedliche Themen gemeinsam analysiert, berechnet und geplant werden. Folgende Bereiche können je nach Ihren Bedürfnissen in die Beratung integriert werden:

Vorsorge – Sichern Sie sich für Ihre Zukunft ab.

  • Allgemeine Übersicht über die Vorsorgesituation und Vorsorgeleistungen
  • Absicherung des Partners
  • Absicherung des Wohneigentums
  • Vorsorge fürs Alter
  • Absicherung der Familie bei Invalidität oder Todesfall
  • Steueroptimierung

Unsere Spezialisten: Donato Blasucci, Thomas Kessler

 

Pension – Richtig vorbereitet in die Pensionierung.

  • Früh- oder Teilpensionierung
  • Aufgeschobene Pensionierung
  • Kapital oder Rente
  • Altersleistung
  • Altersrenten-Versicherung
  • Anlagestrategie
  • Nachlassplanung

Unser Spezialist: Donato Blasucci, René Blöchlinger

 

 

Donato Blasucci
Leiter Geschäftsstelle
Elgg
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Thomas Kessler
Leiter Geschäftsstelle
Wiesendangen
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René Blöchlinger
Leiter Vertrieb
Mitglied der Bankleitung
Aadorf
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