Kundenanlass Pensionsplanung

Ihre Zukunft verdient die beste Planung

Optimieren Sie Ihre Vermögensoptionen und stärken Sie Ihre Basis für eine sichere und selbstbestimmte Zukunft. Eine durchdachte Finanz- und Pensionsplanung schafft Überblick, Klarheit und Handlungsspielraum - heute und für kommende Jahre. Erfahren Sie am 17. Juni, wie Sie Vermögen, Eigenheim und Anlagestrategie optimal in Ihre Planung integrieren.

• Datum:       Mittwoch, 17. Juni 2026
• Türöffung:  17.30 Uhr
• Zeit:            18:00 - 19:15 Uhr Referat
• Ort:             Restaurant High-Tech, Allmeindstrasse 19, 8716 Schmerikon    

Die Teilnahme am gesamten Event ist kostenlos. 

Anmeldeschluss: 10. Juni 2026

Die Anzahl Plätze ist begrenzt. 

Gratis-Parkplätze befinden sich vis-à-vis oder benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme mit anschliessendem Apéro.

Désirée Fitzi machte nach ihrer Banklehre einen mehrjährigen Abstecher in die Welt der Übersetzungsorganisation, um 2012 wieder zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Seither war sie auf Banken in der Schweiz und in Liechtenstein in der Privatkunden- und Anlageberatung tätig. 2017 schloss sie die Weiterbildung zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis ab, sowie 2022 den CAS Senior Financial Consultant.

Seit 2024 ist sie als Senior Finanzplanerin im Fachzentrum Finanzplanung bei Raiffeisen Schweiz tätig.

Nicolas Benz Mit über 30 Jahren Bankerfahrung und mehr als einem Jahrzehnt bei Raiffeisen bringt Nicolas Benz umfassendes Know-how und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden mit. Als Vermögensberater Experte begleitet er Menschen kompetent und vorausschauend durch alle Lebensphasen – von der Anlageberatung über die Immobilienfinanzierung bis hin zur Vorsorge- und Nachlassplanung.

Mit mehreren Weiterbildungsabschlüssen auf Hochschulstufe und als Mitglied des FinanzPlaner Verbands Schweiz (FPVS) steht Nicolas Benz für fundierte Fachkompetenz, ganzheitliche Beratung und nachhaltige Finanzlösungen.