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  • Communiqué de presse
24.10.2022

Raiffeisen Suisse place un emprunt «bail-in» en euros

Saint-Gall, le 24 octobre 2022. Raiffeisen Suisse est la première banque domestique suisse d'importance systémique (D-SIB) à placer un emprunt «bail-in» en euros. Doté d'un volume d'émission de 500 millions d'euros, l'emprunt de référence est émis avec une échéance en 2027. Il sera libéré le 1er novembre 2022 et se négociera sous l'ISIN CH1224575899 à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. Le premier jour de négoce est fixé au 1er novembre 2022.

L'émission de capital «bail-in» permet de constituer des fonds supplémentaires destinés à absorber d'éventuelles pertes dans le cadre du régime d'importance systémique. Au vu de leur structure et de leur coupure minimale de 100'000 euros, les emprunts de «bail-in» s'adressent aux investisseurs institutionnels et professionnels. Standard & Poor's (S&P) devrait, selon toute attente, attribuer le rating «A» à cet emprunt, et Fitch le rating «A+».