Anlageberatung

Vermögens-Check – Überraschungen vermeiden, Sicherheit gewinnen

Die Märkte sind aktuell so volatil wie selten zuvor. Bei grösseren Kursschwankungen empfiehlt sich in jedem Fall eine Überprüfung des Portfolios. Das sorgt für Sicherheit und das gute Gefühl, Ihr Vermögen auch in turbulenteren Zeiten bestmöglich aufgestellt zu wissen.

Mit dem Vermögens-Check für die Zukunft gerüstet sein

Anlegerinnen und Anlegern empfehlen wir, ihr Portfolio regelmässig zu überprüfen. Bei manchen Finanzprodukten müssen Sie dies häufiger tun als bei anderen. In jedem Fall ist es aber ratsam, sich mindestens einmal jährlich ausgiebig mit den eigenen Finanzen zu befassen und zu prüfen, ob Ihre Anlage- und Vorsorgestrategie noch die richtige ist.

Ihre persönliche und finanzielle Situation, Ihre Ziele, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre Risikobereitschaft können sich laufend ändern. Mit dem individuellen und kostenlosen Vermögens-Check prüfen wir gemeinsam, ob Ihre Anlagen immer noch auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und mit Ihrer Anlage- und Vorsorgestrategie übereinstimmen – unabhängig von Ihrer heutigen Bankbeziehung. Dies ermöglicht es Ihnen, eine sorgfältige Beurteilung Ihrer gesamten Vermögenssituation vorzunehmen. Zudem lohnt es sich, Ihre Geldanlage jeweils zu überdenken, wenn sich der Markt oder einzelne Ihrer Finanzprodukte anders entwickeln als vorausgesehen.

Ein Gespräch mit Ihrem Vermögensberater bietet Gelegenheit, Ihr Portfolio mit Blick auf die aktuelle Marktsituation zu überprüfen, Chancen zu thematisieren und – falls angezeigt – gemeinsam Optimierungen oder taktische Anpassungen im Hinblick auf die Diversifikation Ihrer Anlagen vorzunehmen. Aber auch ein Rebalancing könnte jetzt sinnvoll sein: Weil Aktien im Zuge der Krise an Wert verloren haben, ist der Aktienanteil in den meisten Portfolios gesunken. Mit Zukäufen können Anleger das angestrebte Verhältnis wiederherstellen. Langfristig orientierten Anlegern bieten sich interessante Chancen für einen Einstieg oder den Zukauf von Titeln.

Ihre Vorteile des individuellen Vermögens-Checks

Unsere Anlageexperten analysieren Ihr Portfolio, zeigen Ihnen transparent die Entwicklung Ihrer Anlagen auf und diskutieren gemeinsam potenzielle Anpassungen und Opportunitäten. 

  • Sorgfältige Analyse und Beurteilung Ihres Depots sowie der Anlage- und Vorsorgestrategie
  • Sicherheit, dass Ihr Portfolio optimal gemäss dem aktuellen Marktumfeld aufgestellt ist
  • Identifikation und gemeinsame Diskussion von Optimierungsmöglichkeiten passend zu Ihrer Situation 
  • Ganzheitlicher Check über alle Ihre Vermögenswerte und Ihre Bedürfnisse
  • Unabhängige, unverbindliche und kostenlose Zweitmeinung

Kennen Sie die Antwort auf diese Fragen?

  • Kenne und verstehe ich die Risiken in meinem Depot?
  • Ist mein Depot immer noch auf meine persönlichen Bedürfnisse und Erwartungen abgestimmt?
  • Verpasse ich Renditechancen?
  • Sind die einzelnen Anlagen optimal aufeinander abgestimmt?
  • Kenne ich alle Kosten für meine Anlagen?
  • Ist mein Vermögen gut genug für das zukünftige Marktumfeld gerüstet?
  • Bin ich zufrieden mit meiner Beratung?

 

Uns ist es ein grosses Anliegen, dass Ihr Vermögen für die Zukunft gerüstet ist. Der individuelle und kostenlose Vermögens-Check gibt Ihnen Sicherheit und schützt Sie vor Überraschungen.

 

 

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