Wertschriftendepot/-handel

Auszüge

Drucken

Vermögensverzeichnis

Das Vermögensverzeichnis zeigt Ihnen jeweils am Jahresende ein umfassendes Bild Ihrer aktuellen Vermögenssituation. Es berücksichtigt sämtliche bei Ihrer Raiffeisenbank gehaltenen Vermögenswerte und Verpflichtungen.

Ihre Vorteile

  • Übersichtliches und zu aktuellen Kursen bewertetes Gesamtbild Ihrer einzelnen Vermögenswerte und Verpflichtungen 
  • Tabellarische und grafische Auswertung der Zusammensetzung Ihres Anlagevermögens in der Zusatzauswertung «Portfoliostruktur»
  • Übersichtliche Darstellung der Nettoperformance Ihres Anlagevermögens in der Zusatzauswertung «Wertentwicklung» 
  • Übersichtliche Auflistung der pro Depot getätigten Wertschriftentransaktionen in der gewählten Berichtsperiode mit der Zusatzauswertung «Umsatzliste»
  • Freie Wahl der Periodizität (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich)
     

Downloads

Vermögensverzeichnis – Produktblatt (PDF, 68.1KB)

Vermögensverzeichnis – Privatkunde (PDF, 42.9KB)

Vermögensverzeichnis – Anlagekunde (PDF, 345.1KB)

 

Vermögensverzeichnis für Steuerzwecke


Das Vermögensverzeichnis für Steuerzwecke richten sich an Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz. Dank der umfassenden und übersichtlichen Aufführung sämtlicher einkommens- und vermögenssteuerrelevanten Informationen, wird Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung vereinfacht und erleichtert.


Ihre Vorteile

  • Übersichtliche Aufstellung mit allen relevanten Informationen für die Einkommens- und Vermögenssteuer. 
  • Separater Ausweis der schweizerischen Verrechnungssteuer für sämtliche Vermögenswerte.
  • Separate Aufführung der Erträge bei ausländischen Wertschriften im Depot für die pauschale Steueranrechnung und des zusätzlichen Steuerrückbehalts USA.
  • Ausweisung der abzugsfähigen Gebühren wie Konto- und Depotführungsgebühren sowie allfällige Schuldzinsen ihrer Verpflichtungen wie Hypotheken und Darlehen.
  • Kein aufwändiges Zusammenstellen und Aufbewahren der steuerrelevanten Unterlagen mehr notwendig.
  • Nur die Zusammenfassung ist ins offizielle «Wertschriften- und Guthabenverzeichnis» resp. «Schuldenverzeichnis» der Steuererklärung zu übertragen.


Downloads

Vermögensverzeichnis für Steuerzwecke – Produktblatt  (PDF, 66.6KB)

Vermögensverzeichnis für Steuerzwecke – Muster (PDF, 152.1KB)