Vorsorge und Versicherung

Newsflash Finanz- und Nachlassplanung

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Wichtige Informationen für Ihre Finanzplanung.

Newsflash Finanz- und Nachlasspanung

Ableben im Konkubinat – Beim Absichern auch an die Steuern denken

Die Lebensform des Konkubinats ist nicht mehr so ungewöhnlich wie früher. Und der Trend zum Konkubinat geht weiter. Aus diesem Grund werden die finanzielle Absicherung (z.B. bei gemeinsamen Wohneigentum), aber auch die vertrags-, erb- und steuerrechtlichen Aspekte in der Beratung immer wichtiger.

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Lohn versus Dividende

Grundsätzlich ist die Arbeit des angestellten Aktionärs mit einem branchenüblichen Lohn zu entschädigen. Für das eingesetzte Kapital darf er sich eine angemessene Dividende ausbezahlen. Wegen der 2007 eingeführten erleichterten Dividendenbesteuerung sind viele Unternehmer dazu übergegangen, mehr Unternehmenserfolg als Dividende statt Lohn zu beziehen.

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Erbrechtsreform

Unser heutiges Erbrecht ist über hundert Jahre alt. Der Bundesrat will es daher modernisieren und den gesellschaftlichen Entwicklungen Rechnung tragen. Den Entwurf und die dazu gehörige Botschaft hat der Bundesrat am 28. August 2018 zuhanden des Parlaments verabschiedet.

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Pensionskassen

Zusammen mit den Leistungen aus der 1. Säule (AHV/IV) und der 2. Säule (Pensionskasse) sollte eine versicherte Person in der Schweiz ihren Lebensstandard halten können nach Pensionierung.

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