Anlageberatung

Depot-Check – Überraschungen vermeiden, Sicherheit gewinnen

Der Jahresanfang bietet die ideale Gelegenheit, gemeinsam einen Rück- und Ausblick auf Ihre persönliche Vermögenssituation und die Herausforderungen an den Märkten zu werfen. Für die Sicherheit und das gute Gefühl, Ihr Vermögen auch für das Anlagejahr 2020 bestmöglich aufgestellt zu wissen.

Mit dem Depot-Check für die Zukunft gerüstet sein

Ihre persönliche und finanzielle Situation, Ihre Ziele, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre Risikobereitschaft können sich laufend ändern. Mit dem individuellen und kostenlosen Depot-Check prüfen wir gemeinsam, ob Ihre Anlagen immer noch auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und mit Ihrer Anlagestrategie übereinstimmen – unabhängig von Ihrer heutigen Bankbeziehung. Dies ermöglicht es Ihnen, eine sorgfältige Beurteilung Ihrer gesamten Vermögenssituation vorzunehmen.

Ihre Vorteile des individuellen Depot-Checks

Unsere Anlageexperten analysieren Ihr Portfolio, zeigen Ihnen transparent die Entwicklung Ihrer Anlagen auf und diskutieren gemeinsam potenzielle Anpassungen. Damit sind Sie für die Zukunft optimal aufgestellt und Sie können auch im Anlagejahr 2020 ruhig schlafen. 

  • Sorgfältige Analyse und Beurteilung Ihres Depots sowie der Anlagestrategie
  • Sicherheit, dass Ihr Portfolio optimal gemäss dem aktuellen Marktumfeld aufgestellt ist
  • Identifikation und gemeinsame Diskussion von Optimierungsmöglichkeiten passend zu Ihrer Situation 
  • Ganzheitlicher Check über alle Ihre Vermögenswerte und Ihre Bedürfnisse
  • Unabhängige, unverbindliche und kostenlose Zweitmeinung

Kennen Sie die Antwort auf diese Fragen?

  • Kenne und verstehe ich die Risiken in meinem Depot?
  • Ist mein Depot immer noch auf meine persönlichen Bedürfnisse und Erwartungen abgestimmt?
  • Verpasse ich Renditechancen?
  • Sind die einzelnen Anlagen optimal aufeinander abgestimmt?
  • Kenne ich alle Kosten für meine Anlagen?
  • Ist mein Vermögen gut genug für das zukünftige Marktumfeld gerüstet?
  • Bin ich zufrieden mit meiner Beratung?

 

Uns ist es ein grosses Anliegen, dass Ihr Depot für die Zukunft gerüstet ist. Der individuelle und kostenlose Depot-Check gibt Ihnen Sicherheit und schützt Sie vor Überraschungen. Wissen Sie Ihre Zeit gut investiert.

 

 

Dies könnte Sie ebenfalls interessieren