Was uns ausmacht: Weitsicht.

Auf Ihrem Weg durchs Leben ändern sich Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele. Umso besser, wenn Ihre finanzielle Situation geplanten und ungeplanten Veränderungen standhalten kann.

 

Ihre Vermögensstrategie: persönlich, kompetent und nah

Ihre finanzielle Zukunft sollte vor allem eines sein: unbeschwert.

Mit einer ganzheitlichen Vermögens-, Pensions- und Nachlassplanung schaffen wir Orientierung und Sicherheit. Unsere Beratung richtet sich nach Ihrer individuellen familiären und finanziellen Situation und fokussiert sich auf das, was Ihnen wirklich wichtig ist.

Im Laufe des Lebens stehen immer wieder bedeutende Entscheidungen an. Wir begleiten Sie dabei und entwickeln Lösungen, die langfristig zu Ihnen passen.

 

Ihre Pensionsplanung – klar, strukturiert und individuell

Wir unterstützen Sie bei den Fragen, die für Ihre finanzielle Zukunft entscheidend sind:

  • Reichen meine Ersparnisse für meine Pensionierungspläne?
  • Kapital oder Rente – welche Option passt zu meiner Lebenssituation?
  • Wie kann ich meinen Lebensstandard nach der Pensionierung sichern?
  • Welche steuerlichen Optimierungen sind sinnvoll?

Unsere Vermögensberaterin und Vermögensberater stehen Ihnen persönlich zur Seite und beantworten alle Ihre Fragen rund um die Pensionsplanung. Sie profitieren von hoher fachlicher Expertise, langjähriger Erfahrung und einer Beratung, die sich an Ihren Zielen orientiert.

 

Vorteile einer Pensionsplanung

  • Einkommenslücken erkennen und Massnahmen umsetzen. 
  • Sicherheit, dass die Realisierbarkeit einer frühzeitigen Pensionierung oder eine Reduktion des Arbeitspensums möglich ist.
  • Hilfestellung für den persönlichen und definitiven Entscheid "Kapital- und/oder Rentenbezug".
  • Fianzielle Übersicht und Sicherheit auf einen Blick.
  • Begleitung bei der persönlichen Umsetzung der Massnahmen durch die Raiffeisenbank Pilatus. 
  • Steuer- und Renditeoptimierungen