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Etat de fortune

L'état de fortune vous présente, en chaque fin d'année, un aperçu complet de votre situation patrimoniale actuelle. Il tient compte de toutes les valeurs patrimoniales et engagements que vous détenez auprès de votre Banque Raiffeisen.

 

Vos avantages

  • Aperçu synoptique de vos diverses valeurs patrimoniales et engagements évalués aux cours actuels 
  • Evaluation, présentée sous forme de tableaux et de graphiques, de votre actif immobilisé dans l'évaluation complémentaire «Structure du portefeuille»
  • Représentation claire de la performance nette de votre actif immobilisé dans l'évaluation complémentaire «Evolution de la valeur»
  • Liste récapitulative des transactions sur titres effectuées par dépôt au cours de la période rapportée choisie avec, en option, l'évaluation complémentaire «Liste des transactions»
  • Libre choix de la périodicité (annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle)

 

Téléchargements

Etat de fortune – Fiche produit (PDF, 67.7KB)

Etat de fortune – Clientèle privée (PDF, 44KB)

Etat de fortune – Clientèle de placement (PDF, 346.3KB)

 

Etat de fortune à des fins fiscales

L'état de fortune à des fins fiscales s'adresse aux clients domiciliés en Suisse. Grâce au regroupement clair et complet de toutes les informations pertinentes pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune, remplir la déclaration fiscale devient simple et facile.
 

Vos avantages

  • Liste claire de toutes les informations importantes pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune.
  • Avis distinct de l'impôt anticipé suisse pour toutes les valeurs patrimoniales.
  • Mention distincte des produits découlant des titres étrangers dans le dépôt pour l'imputation forfaitaire d'impôt ainsi que la retenue fiscale supplémentaire américaine. 
  • Mention des taxes déductibles comme les taxes de tenue de compte et les droits de garde ainsi que les éventuels intérêts débiteurs de vos engagements, hypothèques et prêts.
  • Plus besoin de compiler et de conserver les documents importants pour l'impôt.
  • Seul le récapitulatif est à reporter dans «l'état des titres et des avoirs» et «l'état des dettes» officiels de la déclaration fiscale.


Téléchargements

Etat de fortune à des fins fiscales – Fiche produit (PDF, 64.2KB)

Etat de fortune à des fins fiscales – Modèle (PDF, 145KB)