St.Gallen, 21. Mai 2026. Raiffeisen Schweiz hat erstmals erfolgreich eine digitale Bail-In-Anleihe im Schweizer Kapitalmarkt platziert. Das Emissionsvolumen beträgt CHF 200 Millionen bei einem Coupon von 1.44%. Die Anleihe weist eine Laufzeit von sieben Jahren auf. Zudem verfügt sie über eine vorzeitige Kündigungsoption nach sech Jahren. Die Liberierung der Anleihe erfolgt am 24. Juni 2026. Die Anleihe wird unter der ISIN CH1537606795 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Erster Handelstag ist der 22. Juni 2026.

Raiffeisen Schweiz fungierte bei dieser Transaktion als verantwortlicher Lead Manager. Die emittierte digitale Bail-In-Anleihe über CHF 200 Millionen weist den gleichen rechtlichen Status sowie das gleiche Rating wie eine traditionelle Bail-In-Anleihe von Raiffeisen Schweiz auf.

Die Emission von Bail-In-Kapital dient dem Aufbau zusätzlicher verlustabsorbierender Mittel unter dem Systemrelevanz-Regime. Bail-In-Anleihen richten sich aufgrund der Ausgestaltung beziehungsweise Mindeststückelung von CHF 100’000 an institutionelle und professionelle Investoren. Von Fitch wird ein «A»-Rating für diese Anleihe erwartet.

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