Ob Sie eine Familie gründen, den Erwerb von Wohneigentum planen, sich bereits Gedanken um Ihre Pensionierung machen oder ihren Nachlass regeln möchten  – jede Lebensphase ist mit unterschiedlichen Bedürfnissen verbunden. Wir beraten Sie mit Freude rund um Ihre Vorsorgefragen, denn Vorsorgen macht froh.

Selbstbestimmte Vorsorge & Nachlass

Über Ihren Nachlass sollte nur eine Person bestimmen: Sie alleine. Nutzen Sie die erbrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, um den Nachlass so zu regeln, wie Sie es sich wünschen. Wenn Sie nicht selber über die Verteilung Ihres Erbes entscheiden, werden die gesetzlichen Bestimmungen des Ehegüterrechts und des Erbrechts angewandt. Eine auf die individuellen Wünsche angepasste Regelung ist jedoch immer die bessere Lösung. Eine Erbschaftsplanung ermöglicht Ihnen, die Aufteilung des Erbes Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Pensionsberatungen

Entscheidungen, die Sie heute treffen, bestimmen wie Sie in Zukunft leben werden. Ganzheitliche Finanzberatungen liefern Antworten auf das Bedürfnis nach langfristiger finanzieller Sicherheit und schaffen ein starkes Fundament für Ihre Lebensträume und –ziele. Je früher Sie wichtige Entscheidungen zu Ihrer Pension treffen, desto entspannter wird Ihr dritter Lebensabschnitt. Die Planung Ihrer Pension umfasst Entscheidungen, deren Auswirkungen Sie bis ins hohe Alter begleiten. Je früher Sie Ihre Möglichkeiten, aber auch Ihre Ziele und Wünsche kennen, desto genauer lassen sich diese aufeinander abstimmen und die notwendigen Massnahmen treffen.

Absichern & Versichern

Wohneigentum erwerben ist mit vielen freudigen Emotionen und gleichzeitig langfristigen Verpflichtungen verbunden. Deshalb gehört es für uns als kompetenter Partner zur Aufgabe, mit Ihnen das Thema Absicherung in allen Lebenssituationen zu besprechen. Damit die Freude am Wohneigentum langfristig ist, ist die finanzielle Sicherstellung auf Personen- und Sachebene wichtig. Wir bieten Ihnen für alle Situationen die ideale Lösung an.

Vorsorgesparen & Steuern reduzieren

Flexibilität, Unabhängigkeit und grosse Ziele – das zeichnet viele junge Menschen aus. Eine private Vorsorge eröffnet Zukunftspotenzial und einen klaren, steuerbegünstigten Weg dorthin.

Unternehmensnachfolge

Bei Nachfolgeregelungen geht es sowohl um Emotionen und Erwartungen, als auch um Themen wie Finanzen, Steueroptimierung und Vorsorge. Damit eine Unternehmensnachfolge sorgfältig geregelt werden kann und auch bei unvorhergesehenen Ereignissen nichts dem Zufall überlassen werden muss, lohnt es sich, den Nachfolgeprozess frühzeitig zu planen.

Kontakt

Unsere Spezialisten beraten und unterstützen Sie gerne in allen Belangen rund um Ihre Vorsorge. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Beratungstermin.

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Dienstleistungspreise Pensions- und Vorsorgeberatung