Denken Unternehmerinnen und Unternehmer über ihre Pensionierung nach, ist die Nachfolgeregelung nur einer von zahlreichen Punkten, die geregelt werden müssen. Eine Finanzplanung schafft dabei einen Überblick über die Gesamtsituation – ein erster Schritt in Richtung finanzieller Freiheit im dritten Lebensabschnitt.

Viele Unternehmer:innen sind Expert:innen in ihrem Fach, haben aber wenig Zeit oder Wissen für finanzielle Themen. Oft wird erst kurz vor der Pensionierung erkannt, dass eine frühzeitige Planung sinnvoll gewesen wäre. Wer seine Finanzen rechtzeitig plant, dem stehen viele Optionen offen: So bleibt ausreichend Zeit, die Unternehmensnachfolge optimal zu gestalten. Zudem können steuerliche Vorteile genutzt werden. Besonders relevant für Selbstständige sowie Unternehmer:innen ist die enge Verbindung zwischen Privat- und Geschäftsvermögen. Diese Verflechtung bietet viele Optimierungsmöglichkeiten – etwa bei Lohn, Liquiditätsentnahmen oder der Vermögensstruktur.

Eine professionelle Finanzplanung hilft, rechtzeitig die richtigen Massnahmen zu ergreifen sowie unnötige Steuerbelastungen zu vermeiden. Dabei berücksichtigt sie persönliche Ziele sowie Aspekte wie Vorsorge, Steuern, Nachlass, Immobilien und Liquidität. Idealerweise sollte eine Finanzplanung zehn bis fünfzehn Jahre vor der Pensionierung angegangen werden. So bleibt genug Zeit, um Optionen zu prüfen und finanzielle Spielräume zu schaffen – für einen sorgenfreien dritten Lebensabschnitt.

Kostenlose Veranstaltung für Unternehmer:innen

Unsere Expert:innen zeigen Ihnen am kostenlosen Finanzplanungsanlass für Unternehmer:innen, worauf es bei der finanziellen Vorbereitung auf die Pensionierung ankommt. Nutzen Sie die Chance, Ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten und gehen Sie entspannt in den Ruhestand!

Dienstag, 30.09.: Finanzplanungsanlass für Einzelfirmen und Juristische Personen 

Im Anschluss an die Veranstaltung offerieren wir einen Stehlunch und stehen Ihnen für weiterführende Fragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und den Austausch!