Conseil en placement et idées

Contrôle des dépôts – Evitez les surprises et gagnez en sécurité!

Profitons donc du début de la nouvelle année pour faire le point sur votre situation patrimoniale, envisager ensemble les perspectives en vue des défis que nous réservent les marchés. Vous aurez ainsi la certitude que votre patrimoine sera géré de la meilleure façon possible en 2020.

Soyez paré-e pour l’avenir avec le contrôle des dépôts

Votre situation personnelle et financière, vos objectifs, votre horizon de placement et votre disposition à prendre des risques peuvent changer à tout moment. Grâce au contrôle des dépôts individuel et gratuit, nous vérifions ensemble si vos placements sont toujours en adéquation avec vos besoins et votre stratégie de placement. Ce contrôle vous permet d'analyser votre situation patrimoniale dans son ensemble.

Les avantages du contrôle individuel des dépôts pour vous

Nos experts en placements examinent votre portefeuille, vous présentent son évolution en toute transparence et discutent avec vous des adaptations possibles. Ainsi vous pouvez envisager l'avenir sereinement et dormir sur vos deux oreilles en 2020! 

  • Analyse et évaluation rigoureuses de votre dépôt et de votre stratégie de placement
  • Garantie d'avoir un portefeuille optimal pour l'environnement de marché actuel
  • Identification et discussion commune des possibilités d'optimisation adaptées à votre situation
  • Contrôle complet de toutes vos valeurs patrimoniales et de vos besoins
  • Second avis indépendant, gratuit et non contraignant

Savez-vous répondre à ces questions?

  • Est-ce que je connais et comprends les risques liés à mon dépôt?
  • Mon dépôt est-il encore adapté à mes besoins personnels et mes attentes?
  • Est-ce que je passe à côté d'opportunités de rendement?
  • Les différents placements sont-ils coordonnés de façon optimale?
  • Est-ce que je connais tous les frais assortis à mes placements?
  • Mon patrimoine est-il suffisamment bien doté pour le futur environnement de marché?
  • Suis-je satisfait du conseil qui m'est donné?

Il nous tient à cœur que votre dépôt soit paré pour l'avenir. Le contrôle des dépôts individuel et gratuit vous apporte de la sécurité et vous évite des surprises!

 

 

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