Vermögensverzeichnis
Das Vermögensverzeichnis zeigt Ihnen jeweils am Jahresende ein umfassendes Bild Ihrer aktuellen Vermögenssituation. Es berücksichtigt sämtliche bei Ihrer Raiffeisenbank gehaltenen Vermögenswerte und Verpflichtungen.
Ihre Vorteile
- Übersichtliches und zu aktuellen Kursen bewertetes Gesamtbild Ihrer einzelnen Vermögenswerte und Verpflichtungen
- Tabellarische und grafische Auswertung der Zusammensetzung Ihres Anlagevermögens in der Zusatzauswertung «Portfoliostruktur»
- Übersichtliche Darstellung der Nettoperformance Ihres Anlagevermögens in der Zusatzauswertung «Wertentwicklung»
- Übersichtliche Auflistung der pro Depot getätigten Wertschriftentransaktionen in der gewählten Berichtsperiode mit der Zusatzauswertung «Umsatzliste»
- Freie Wahl der Periodizität (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich)
Downloads
Vermögensverzeichnis – Produktblatt (PDF, 68.1KB)
Vermögensverzeichnis – Privatkunde (PDF, 42.9KB)
Vermögensverzeichnis – Anlagekunde (PDF, 345.1KB)
Vermögensverzeichnis für Steuerzwecke
Das Vermögensverzeichnis für Steuerzwecke richten sich an Kunden mit Wohnsitz in der Schweiz. Dank der umfassenden und übersichtlichen Aufführung sämtlicher einkommens- und vermögenssteuerrelevanten Informationen, wird Ihnen das Ausfüllen der Steuererklärung vereinfacht und erleichtert.
Ihre Vorteile
- Übersichtliche Aufstellung mit allen relevanten Informationen für die Einkommens- und Vermögenssteuer.
- Separater Ausweis der schweizerischen Verrechnungssteuer für sämtliche Vermögenswerte.
- Separate Aufführung der Erträge bei ausländischen Wertschriften im Depot für die pauschale Steueranrechnung und des zusätzlichen Steuerrückbehalts USA.
- Ausweisung der abzugsfähigen Gebühren wie Konto- und Depotführungsgebühren sowie allfällige Schuldzinsen ihrer Verpflichtungen wie Hypotheken und Darlehen.
- Kein aufwändiges Zusammenstellen und Aufbewahren der steuerrelevanten Unterlagen mehr notwendig.
- Nur die Zusammenfassung ist ins offizielle «Wertschriften- und Guthabenverzeichnis» resp. «Schuldenverzeichnis» der Steuererklärung zu übertragen.
Downloads
Vermögensverzeichnis für Steuerzwecke – Produktblatt (PDF, 66.6KB)
Vermögensverzeichnis für Steuerzwecke – Muster (PDF, 152.1KB)