Privatkunden

Pension

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Ehepaar sitzend

Machen Sie Ihre «3. Lebensphase» zur 1. Priorität. 

Ihre «3. Lebensphase» in 3 Schritten planen.

Jede Lebensphase vor, während und nach Ihrer Pensionierung hat einen anderen Fokus. Von den ersten Ideen über den konkreten Plan bis hin zum Genuss der finanziellen Freiheiten begleiten wir Sie durch alle Stationen der Pensionsplanung. 

Phasen der Pensionsplanung

Es gibt einen richtigen Zeitpunkt für die Pensionierung: Ihren ganz persönlichen.

 

So individuell wie Sie, so individuell ist auch die Planung Ihrer Pension. Dabei werden Ihre Ziele, Wünsche, Einkommen/Ausgaben vor und nach der Pension sowie Ihre Vermögenswerte berücksichtigt.

 

Hinweis Gutschein Pensions-Check

Pensions-Check

Beim Pension-Check handelt es sich um eine einfache und informative Übersicht über die zukünftigen Ein- und Ausgaben sowie allfälligen Lücken. Dieser Check ist üblicherweise ausreichend und deshalb die Standard-Lösung.

Pension Planner

Der Pension Planner ist sehr komplex und berücksichtigt nicht nur die Ein- und Ausgabensituation, sondern auch Liegenschaften sowie steuerlichen Aspekte. Diese Variante wird bei komplexen Vermögensverhältnissen angewendet und liefert genaue Szenarien. Der Pension Planner kostet je nach Komplexität zwischen CHF 850.- und CHF 1‘700.-.

*Pensions-Check im Wert von CHF 350.-.