Finanzplanung
Was verstehen wir unter einer Finanzplanung?
Eine ganzheitliche Strategie basierend auf Ihrer individuellen familiären und finanziellen Situation. Wir betrachten alle Teilbereiche einer Finanzplanung und legen den Fokus auf Ihre Wünsche und Ziele. Gerne stellen wir Ihnen unsere Dienstleistungen im Rahmen der Finanzplanung vor:
Vorsorgeplanung
Was die Sicherheit betrifft, sollte Ihre Familie vor allem eines sein:
gut abgesichert.
Nachlassplanung
Pensionsplanung
Was die Finanzen betrifft, sollte Ihre Zukunft vor allem eines sein: unbeschwert.
Sie wünschen eine persönliche Beratung?
Gerne können Sie sich direkt an
Frau Nicole Baumberger wenden:
"Heute an morgen denken! Vielleicht gründen Sie eine Familie, träumen von eigenem Wohneigentum oder freuen sich auf Ihre Pensionierung – jede Lebensphase bringt unterschiedliche Bedürfnisse mit sich. Es liegt mir am Herzen Ihre persönliche Absicherung und Vorsorge für Sie zu optimieren."
Im Gespräch mit Nicole Baumberger, Finanzberaterin
Seit die Raiffeisenbank Zürich vor 20 Jahren ihre Türen geöffnet hat, ist Nicole Baumberger mit on Board. Nicole Baumberger ist eine wichtige Frau in der Bank – für Sie wie für uns. Im Gespräch mit ihr erzählt sie uns, weshalb es sich bei fast allen finanziellen Fragen im Leben lohnt, die gesamtheitliche Brille aufzusetzen. Hören Sie rein:
Vorsorgebarometer 2023 - so steht es um die Schweizer Altersvorsorge.
Das Raiffeisen Vorsorgebarometer 2023 zeigt zum sechsten Mal ein aktuelles und repräsentatives Stimmungsbild der Schweizer Bevölkerung in Sachen Altersvorsorge. Zudem wurde das Wissen der Schweizer Bevölkerung rund um die Altersvorsorge durch spezifische Fragen zum Schweizer Altersvorsorgesystem getestet. Es lässt sich festhalten: Der Wissensstand stagniert auf tiefem Niveau.
Das Vorsorgebarometer basiert auf einer vom 9. bis 29. Juni 2023 mit Quantilope durchgeführten Online-Bevölkerungsbefragung mit 1’052 Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren und auf der Analyse ökonomischer Daten. Zum zweiten Mal wurden zusätzlich Personen im Alter von 65+ befragt. Diese Daten fliessen jedoch nicht in das Barometer ein, sondern dienen als Ergänzung. Die Studie ist repräsentativ für die internetnutzende Bevölkerung in allen Landesteilen der Schweiz und zeigt, wie es um die finanzielle Altersvorsorge in der Schweiz bestellt ist. Das Vorsorgebarometer wurde erstmals 2018 publiziert und wird jährlich erhoben, um fortlaufend neue Erkenntnisse zum Thema Vorsorge gewinnen zu können. Während Raiffeisen bei der Erstellung des Vorsorgebarometers die Unternehmer- und Konsumentenperspektive miteinbringt, deckt die ZHAW School of Management and Law den wissenschaftlichen Teil ab.