Wir helfen Ihnen gerne in allen Aspekten der Vorsorge, der Pensionierung und der Nachlassplanung. Denn die Vorsorge von heute bestimmt den Lebensstandard von morgen. Mit einer vorausschauenden privaten Vorsorge legen Sie den Grundstein für eine finanziell abgesicherte Zukunft.

Gerne beraten wir Sie in folgenden Themen:

Pensionsplanung

• Wir erfassen Ihre finanzielle Ausgangslage und berechnen Ihre Einnahmen und Ausgaben im Ruhestand sowie die Entwicklung Ihres Vermögens.
• Wir beurteilen Ihre Hypothekarsituation sowie Ihre Steuerbelastung und erstellen konkrete Optimierungsvorschläge.
• Sie erhalten eine detaillierte Pensionsplanung inkl. eines Massnahmenplanes abgestimmt auf Ihre individuelle Situation.

Erbschaftsberatung / Nachlassplanung

• Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Hinterbliebenen mit einem Ehe-/Erbvertrag finanziell absichern und Ihren letzten Willen mittels Testament umsetzen.
• Wir schaffen Transparenz für alle beteiligten Personen durch eine klare und nachvollziehbare Nachlassplanung.
• Gerne beraten wir Sie zusammen mit einem Experten von Raiffeisen Schweiz und bereiten die entsprechenden Verträge für den Notariatstermin vor.

Vorsorgeplanung

• Unsere Vorsorgeplanung deckt Ihnen mögliche Vorsorgelücken im Falle einer Invalidität oder im Todesfall auf.
• Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich und Ihre Familie absichern können.
• Sie erhalten eine Analyse Ihrer persönlichen Vorsorgeleistungen mit konkreten Empfehlungen zur Deckung allfälliger Lücken.

Sprechen Sie mit uns über ihre persönliche Vorsorge. Wir freuen uns auf Sie.