Die Finanz- und Vorsorgeberatung richtet sich an Kunden, die einen detaillierten Überblick über die Entwicklung der finanziellen Situation in mehreren Planungsvarianten wünschen.

Das Ziel der Beratung besteht darin, Zusammenhänge von Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Liegenschaften, Steuern, Vorsorge und Schulden über einen definierten Zeitraum detailliert aufzuzeigen.

Wenn Sie sich rechtzeitig auf die Pensionierung vorbereiten, können Sie Ihren gewohnten Lebensstil ohne finanzielle Sorgen weiterführen. Es ist nicht zu früh, Ihre Pensionsplanung bereits mit 50 zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt bestehen die grössten Chancen, alle Möglichkeiten optimal zu nutzen und Steuereinsparungen zu erzielen.

Möchten Sie mehr über die Vorsorge erfahren? Dann vereinbaren Sie ein Termin mit unserem Vorsorgespezialist, Roman Florinett, oder kommen Sie an eines von unseren Vorsorge-Referaten.