Pensionsplanung

Egal wovon Sie träumen oder wie sich Ihr Leben entwickelt. Damit Sie später auf nichts verzichten müssen, sollten Sie frühzeitig an Ihre Altersvorsorge denken.

Wir erarbeiten für Sie massgeschneiderte Lösungen. Die Umsetzung und Begleitung erfolgt im Anschluss durch Ihren persönlichen Berater/Beraterin. Unsere Fachspezialisten:

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Dipl. Bankwirtschafterin HF

Sozialversicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
Dipl. Finanzberater IAF

Vorsorgen

Die Vorsorge von heute bestimmt den Lebensstandard von morgen. Mit einer vorausschauenden privaten Vorsorge legen Sie den Grundstein für eine finanziell abgesicherte Zukunft und profitieren zusätzlich von Steuersparmöglichkeiten.

Unsere Beratenden im Bereich Privatkundenberatung und Kundenberatung zeigen Ihnen eine massgeschneiderte Vorsorgelösung auf, die sich aus einem breiten Spektrum an Vorsorgeprodukten zusammensetzt.

Absichern

Egal ob Sie alleinstehend sind, Familie haben oder Wohneigentum besitzen: Wenn das Leben es nicht gut mit Ihnen meint, ist plötzlich vieles in Gefahr. Zu einer ganzheitlichen Vorsorge gehört deshalb immer auch eine solide Absicherung gegen unvorhergesehene Ereignisse.

Unsere Beratenden im Bereich Privatkundenberatung zeigen Ihnen auf, wo finanzielle Risiken lauern und wie Sie diese mit den passenden Lösungen minimieren können. Dabei werden wir durch die Experten unseres Kooperationspartners der Mobiliar Versicherung unterstützt.

Selbstbestimmte Vorsorge und Erbschaftsberatung

Eine frühzeitige Planung ermöglicht Ihnen, alle relevanten Fragen selbstbestimmt zu regeln und Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen weiterzugeben.

Unsere Beratenden im Bereich Privatkundenberatung begleiten Sie auch in diesen Themen. Für die Umsetzung beziehen wir unsere Netzwerkpartner (Notare) ein.