Saint-Gall, le 21 mai 2026. Raiffeisen Suisse a placé avec succès pour la première fois un emprunt «bail-in» digital sur le marché suisse des capitaux. Le volume d’émission s’élève à 200 millions de francs pour un coupon de 1.44 %. L’emprunt a une durée de sept ans. Il dispose en outre d’une option de résiliation anticipée après six ans. La libération de l’emprunt aura lieu le 24 juin 2026. L’emprunt sera négocié à la bourse suisse SIX Swiss Exchange sous l’ISIN CH1537606795. Le premier jour de négoce est fixé au 22 juin 2026.

Pour cette transaction, Raiffeisen Suisse a agi en qualité de lead manager responsable. L’emprunt «bail-in» digital d’un montant de 200 millions de francs présente le même statut juridique et le même rating qu’un emprunt «bail-in» traditionnel de Raiffeisen Suisse.

L’émission de capital «bail-in» sert à constituer des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes dans le cadre du régime applicable aux établissements d’importance systémique. Du fait de leur structure et de leur coupure minimale de 100'000 francs, les emprunts «bail-in» s’adressent aux investisseurs institutionnels et professionnels. Fitch devrait attribuer un rating «A» à cet emprunt.

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