Unter Finanzplanung verstehen wir eine individuelle, auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmte und nachhaltige Planung. Dabei betrachten wir alle Teilbereiche der Finanzplanung und legen den Fokus auf Ihre gewünschten Themen.

«So facettenreich Ihre Bedürfnisse, Ziele und Wünsche in jeder Lebenslage sind, so vielfältig und individuell sind die Möglichkeiten und Resultate Ihrer persönlichen Finanzplanung. Gemeinsam erarbeiten wir eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung. Ich freue mich, Sie kennenzulernen.»

Marcel Eigenmann
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis
Dipl. Sozialversicherungsexperte
SWISS AWP® - Swiss Associate Wealth Planner™

In der Broschüre finden Sie zusammengefasst die Dienstleistungen, die wir Ihnen im Rahmen einer Finanzplanung anbieten. 

Dienstleistungsübersicht Finanzplanung (PDF, 1.1MB)