Kompetenz von Frau zu Frau

Umfassende Finanzberatung für Frauen ist vom Handwerk her gleich wie für Männer. Trotzdem gibt es fundamentale Unterschiede. Nicht nur beim „Was“ sondern auch beim „Wie“.

Frauen in der Finanzwelt

Weibliche Lebensläufe sind oft individueller und weniger gradlinig als die von Männern. Deshalb stehen unterschiedliche Themen im Zentrum. Und nicht in jeder Lebensphase dieselben.

Beim „Wie“ geht es um die Sprache und den Prozess, wie Frauen zu Lösungen finden. Sie tun es weder besser noch schlechter, sondern anders. Clint Eastwood hat es wunderbar umschrieben: „Wenn eine Frau nicht spricht, sollte man sie auf keinen Fall unterbrechen.“ Oder mit anderen Worten ausgedrückt, solange Frauen eine Lösung nicht wirklich verstanden und die Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen haben, entscheiden sie sich nicht. Andernfalls tun sie gar nichts, was gerade bei Anlagen und der Vorsorge fatal sein kann. Weil wir das wissen, haben wir Finanzexpertinnen aus allen Bereichen, die sich Zeit für Sie nehmen und eine klare, verständliche Sprache auf Augenhöhe sprechen.

Nun geht es um das „Was“. Informieren Sie sich, welche Themen rund um Ihre Finanzen zentral sind.

Erfolgreich anlegen

Überblicken Sie Ihre persönliche Situation
Am Anfang steht das Gespräch. Dabei ist es unsere Aufgabe, die richtigen Fragen zu stellen. Wir wollen Ihre persönliche Situation, Ziele und Bedürfnisse verstehen. Erst wenn wir ein umfassendes Bild haben und wissen, wieviel Risiko Sie tragen können und wollen, entwickeln wir eine Anlagestrategie.

Investieren Sie frühzeitig und zielgerichtet
Investitionen und Vermögensaufbau lohnen sich bereits mit kleinen Beträgen. Je früher Sie damit beginnen, desto besser.

In die eigenen vier Wände einziehen
Sie träumen vom Eigenheim oder möchten ein Feriendomizil erwerben? Das müssen keine Träume bleiben. Wir berechnen zusammen mit Ihnen, wieviel Ihre Immobilie kosten darf, sodass Sie Zinsen und Amortisationen jederzeit tragen können und welches Hypothekarmodell das geeignetste für Sie ist.

Sich sorgenfrei auf den dritten Lebensabschnitt freuen
Kennen Sie Ihre Vorsorgesituation? Wie sehen die Leistungen bei Pensionierung, Invalidität oder Tod aus? Haben Sie Vorsorgelücken aufgrund von Phasen unbezahlter Familienarbeit? Können Sie frühzeitig in Rente gehen und das gewünschte Lebensniveau trotzdem beibehalten? Und wie wären Sie im Falle einer Scheidung abgesichert? Diese Fragen sind kein Buch mit sieben Siegeln. Wir klären Ihre persönliche Situation und schlagen Lösungen zur Optimierung vor. Oftmals zahlen sich diese auch steuerlich aus.

Sein Haus bestellt wissen
Das Hier und Jetzt in vollen Zügen geniessen. Das können Sie umso besser, wenn für die Liebsten gesorgt ist und Sie die Gewissheit haben, dass Ihr Nachlass in Ihrem Sinne geregelt ist.

«Kompetenz von Frau zu Frau. Als langjährige Vermögensberaterin und ehemalige Unternehmerin kenne ich die Bedürfnisse unserer Privat- und Firmenkundinnen aus eigener Erfahrung und weiss, dass sie in jeder Lebensphase unterschiedlich sind. Das hat zu meiner Überzeugung geführt, dass erstklassige Finanzberatung für Frauen nicht grundsätzlich anders ist als für Männer. Sie muss aber mit einem für frauenspezifische Fragestellungen geschärften Blick und einem weiblichen Gesprächsstil ergänzt werden.»

Sabine Schurr

Leiterin Kompetenzzentrum Anlegerinnen

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