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Raiffeisen place un emprunt «bail-in» à hauteur de 500 millions d’euros
Saint-Gall, le 4 septembre 2026. Raiffeisen Suisse a émis avec succès un emprunt «bail-in» de 500 millions d’euros. L’emprunt a été émis avec un coupon de 4,255% et une durée allant jusqu’en 2034. La libération de l’emprunt aura lieu le 14 septembre 2026 L’emprunt sera négocié à la bourse suisse SIX Swiss Exchange sous l’ISIN CH1579254470. Le premier jour de négoce sera le 14 septembre 2026
L’émission d’obligations de bail-in renforce la base de capital absorbant les pertes dans le cadre du régime applicable aux banques d’importance systémique. Du fait de leur structure et de leur coupure minimale de 100’000 euros, les emprunts «bail-in» s’adressent aux investisseurs institutionnels et professionnels. Standard & Poor’s (S&P) et Fitch devraient, à notre avis, attribuer un rating «A» pour cet emprunt.
Philipp Ackermann, responsable Clientèle entreprises, Treasury & Markets a.i. et membre de la Direction de Raiffeisen Suisse, au sujet de l’émission: «Je suis très heureux du placement réussi de notre quatrième emprunt «bail-in» en euros. La base internationale d’investisseurs est importante pour nous sur le plan stratégique et nous mettons tout en œuvre pour renforcer notre réputation d’émetteur dans la zone euro.»