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Mandato di gestione patrimoniale
Affidateci le vostre esigenze e i vostri obiettivi e noi ci occupiamo della loro attuazione. Il vostro portafoglio è gestito secondo le vostre indicazioni e viene costantemente monitorato e ottimizzato dai nostri esperti d‘investimento.
Tutti i vantaggi in sintesi
- Delegate la gestione del vostro capitale d‘investimento ai nostri specialisti.
- Il vostro mandato è gestito attivamente secondo le vostre disposizioni.
- Monitoriamo sistematicamente il vostro portafoglio e ci assicuriamo che la strategia d‘investimento definita venga rispettata.
- Avete una visione completa delle decisioni d‘investimento prese, dei prodotti d‘investimento utilizzati, della performance e dei costi.
La gestione patrimoniale spiegata in parole semplici
Per trarre le giuste conclusioni quando si investe, è necessario monitorare costantemente gli sviluppi della politica, dell‘economia e delle borse. Un mandato di gestione patrimoniale professionale è adatto a tutti coloro che non hanno il tempo o il desiderio di occuparsi quotidianamente di questi temi e preferiscono affidare a specialisti il proprio capitale investito. I nostri esperti gestiscono il vostro patrimonio in modo attivo e personalizzato, con la massima trasparenza in termini di prodotti d‘investimento utilizzati, performance, costi e decisioni.
Il processo d‘investimento Raiffeisen garantisce che la vostra strategia sia attuata in modo coerente e secondo le vostre esigenze. Inoltre monitoriamo sistematicamente lo sviluppo del vostro patrimonio e, se necessario, adottiamo le misure di ottimizzazione richieste.
Come funziona esattamente il processo d‘investimento strutturato presso Raiffeisen?
Christoph Kuhn, Responsabile Gestione del portafoglio, Raiffeisen Svizzera, vi fornirà risposte al riguardo e vi presenterà approfondimenti sulla gestione patrimoniale Raiffeisen nella serie «Prego, si sieda».
Gestione patrimoniale con plusvalore sostenibile
La sostenibilità è oggi un potente motore del cambiamento economico e sociale: le aziende si concentrano maggiormente su modelli aziendali più sostenibili al fine di ridurre i rischi e riconoscere anticipatamente le opportunità. La sostenibilità acquista quindi maggiore rilevanza da un punto di vista economico e diventa per noi un elemento irrinunciabile del processo d‘investimento. Con i nostri mandati di gestione patrimoniale sostenibili Futura, teniamo conto di questa situazione.
Oltre alla tradizionale analisi finanziaria, ci avvaliamo dell‘analisi della sostenibilità e creiamo così una base ampia per la nostra valutazione completa. Il nostro Regolamento Futura rappresenta la base per l‘attuazione della sostenibilità nei nostri mandati. Il nostro reporting sulla sostenibilità mostra infine in modo trasparente ai nostri investitori il livello di sostenibilità dei loro investimenti.
Informazioni su prodotti e servizi
Un mandato di gestione patrimoniale è adatto agli investitori che desiderano una soluzione d‘investimento completa e danno importanza a un servizio di assistenza prossimo. I mandati offrono inoltre un elevato grado di personalizzazione grazie alla scelta del profilo di rischio e del focus d‘investimento (tipi di mandato). È inoltre possibile prelevare il capitale su base regolare o investire in singoli titoli.
Panoramica dei nostri mandati
Personalizzate il vostro focus d‘investimento in base alle vostre preferenze in termini geografici, tematici e di valuta. Con i nostri mandati sostenibili Futura, inoltre, apportate un contributo positivo alla società e all‘ambiente.
Le nostre soluzioni di mandato (tranne il mandato individuale) sono a vostra disposizione già da un importo d‘investimento di CHF/EUR 50‘000.–. Una volta deciso il mandato e la strategia d‘investimento appropriata, potete adattare il mandato alle vostre esigenze e preferenze personali con varie opzioni. Il vostro consulente personale sarà lieto di assistervi.
- Futura Global
La scelta giusta se volete cogliere opportunità d‘investimento sostenibili in tutto il mondo. Beneficiate delle tendenze economiche globali e investite consapevolmente in valute estere. A seconda delle vostre preferenze, avete a disposizione la soluzione di mandato in franchi svizzeri o in euro che fa al caso vostro. - Futura Swissness
La scelta giusta se desiderate concentrarvi sul mercato nazionale svizzero. Lo sviluppo globale dell‘economia e le sue ripercussioni sulla Svizzera confluiscono nella valutazione, ma i rischi di cambio vengono ridotti al minimo. - Futura Impact
La scelta giusta se, oltre alle opportunità di rendimento, date particolare importanza all‘impatto dei vostri investimenti. Oltre a tener conto dei vostri obiettivi finanziari, il mandato Futura Impact intende ottenere un impatto ambientale e sociale positivo e misurabile. - Index Global
La scelta giusta se volete investire nei mercati finanziari globali con prodotti indicizzati al di fuori del nostro approccio Futura. Beneficiate così delle tendenze economiche globali e investite consapevolmente in valute estere.
Diverse opzioni in base alle vostre preferenze
A partire da un importo d‘investimento di CHF/EUR 50‘000.– potete adattare il mandato alle vostre esigenze e preferenze personali con varie opzioni.
- Pagamenti regolari:
- Siete voi a determinare la «frequenza» e l‘importo dei versamenti regolari, che potete pianificare in modo flessibile.
- Rinuncia a investimenti alternativi:
- rinunciate alla classe d‘investimento «Investimenti alternativi», costituita da oro e immobili.
- Investimenti diretti Azioni Svizzera:
- l‘investimento nella classe «Azioni Svizzera» può essere attuato con investimenti diretti in azioni anziché in investimenti collettivi di capitale.
- Mandato individuale
La scelta giusta se volete affidare la gestione del vostro patrimonio ai nostri esperti in investimenti sulla base delle vostre preferenze personali. In accordo con il vostro consulente definite la vostra strategia individuale e stabilite autonomamente la ponderazione delle singole classi e sottoclassi d‘investimento. Il mandato individuale è disponibile da un importo d‘investimento di CHF/EUR 2 milioni.
Opzioni per il vostro mandato individuale
Con un mandato individuale, siete voi a decidere se:
- preferite attuare la classe d‘investimento Azioni Svizzera con investimenti diretti, ossia con investimenti in azioni anziché in investimenti collettivi di capitale (incl. restrizioni di esclusione dei titoli) e/o
- desiderate utilizzare esclusivamente investimenti passivi (attuazione tramite fondi indicizzati/ETF) e/o
- desiderate beneficiare di pagamenti regolari.
- Futura Global
Portfolio Manager Report
Nel Portfolio Manager Report, Christoph Kuhn, Responsabile Gestione del portafoglio presso Raiffeisen Svizzera, presenta trimestralmente una retrospettiva e le prospettive degli sviluppi sui mercati finanziari e spiega l'impatto sui mandati di gestione patrimoniale di Raiffeisen.
Portfolio Manager Reporting, 1° trimestre 2024
L'inizio nel nuovo anno è stato positivo. L'umore ottimista dei mercati finanziari è stato determinato dall’aumento della probabilità di un atterraggio economico morbido e dalle speranze di imminenti tagli dei tassi da parte delle banche centrali nel prossimo futuro.
Domande frequenti
Qual è il processo per ottenere un mandato di gestione patrimoniale?
In tre passaggi ci assicuriamo che la vostra strategia d'investimento sia attuata secondo le vostre esigenze e l'andamento del vostro patrimonio venga sistematicamente monitorato.
1. Le vostre esigenze e i vostri obiettivi
Vi aiutiamo a creare un profilo investitore personale sulla base delle vostre esigenze e della vostra situazione individuale e a definire la corretta strategia d'investimento. Su questa base scegliete il mandato desiderato per raggiungere gli obiettivi in modo ottimale. Potete scegliere tra diversi tipi di mandato (Futura Global, Futura Swissness, Futura Impact, Index Global) e avete inoltre la possibilità di aggiungere varie opzioni al vostro mandato (pagamenti regolari, investimenti diretti Azioni Svizzera, rinuncia a Investimenti alternativi).
2. Attuazione e competenze
Sulla base degli attuali sviluppi e aspettative del mercato, il Comitato d'investimento Raiffeisen definisce la strategia d'investimento strategica e tattica, che attuiamo coerentemente nel vostro mandato in linea con il vostro obiettivo d'investimento.
3. Monitoraggio e adeguamento
I nostri esperti monitorano costantemente gli sviluppi e le tendenze dei mercati globali e, ove necessario, adottano misure di ottimizzazione del portafoglio, sgravandovi completamente. In questo modo attuiamo coerentemente la vostra strategia d'investimento affinché il vostro patrimonio rimanga investito in base alle vostre indicazioni e ai vostri obiettivi. Periodicamente vi forniamo inoltre informazioni in modo trasparente e completo sull'andamento del vostro portafoglio.
Come funziona la gestione patrimoniale digitale rispetto alla gestione patrimoniale tradizionale?
La gestione patrimoniale digitale è adatta agli investitori che apprezzano l'indipendenza e la flessibilità. Con Raiffeisen Rio potete gestire il vostro patrimonio in modo completamente digitale all'interno dell'app. Bastano pochi clic per creare un portafoglio d'investimento concepito in base alle vostre esigenze, che viene poi monitorato per voi sette giorni la settimana e ottimizzato continuamente. La scelta individuale del profilo di rischio e dei temi d'investimento preferiti (es. digitalizzazione, azioni svizzere) consente di personalizzare ulteriormente il portafoglio del cliente. Informazioni utili aggiuntive:
• Ricevete aggiornamenti regolari sui mercati finanziari e sul vostro portafoglio
• Avete accesso al portafoglio e al prelievo di capitale in qualsiasi momento
• Raiffeisen Rio è disponibile a partire da un investimento minimo di CHF 5'000.–