Finanz- und Vorsorgeberatung

Gute Planung ist die halbe Zukunft.

Je früher Sie wichtige Entscheidungen hinsichtlich Ihrer Vorsorge und Pension treffen, desto entspannter lässt es sich der Zukunft entgegenblicken. Wir unterstützen Sie bei der Planung, damit die Weichen richtig gestellt sind.

Pensionsplanung

Darum gehts

Die Planung Ihrer Pension umfasst Entscheidungen, deren Auswirkungen Sie bis ins hohe Alter begleiten. Je früher Sie Ihre Möglichkeiten, aber auch Ihre Ziele und Wünsche kennen, desto genauer lassen sich diese aufeinander abstimmen und die dafür notwendigen Massnahmen einleiten.

Das Resultat

Aufzeigen der Vermögensentwicklung unter Berücksichtigung der Einnahmen und Ausgaben
Konkreter Massnahmenplan im Hinblick auf eine sorgenfreie Pension
Besprechung der Ergebnisse und der empfohlenen Massnahmen

Preis exkl. MwSt.

Erstellung einer Pensionsplanung CHF 900.-

Vorsorgeplanung

Darum gehts

Auf Ihrem Lebensweg ändern sich Ihre Bedürfnisse und Ziele. Umso besser, wenn Ihre finanzielle Situation geplanten und ungeplanten Veränderungen standhalten kann. Durch eine frühzeitige und detaillierte Vorsorgeplanung lassen sich mögliche Vorsorgelücken im Alter, bei Invalidität oder im Todesfall gezielt aufdecken.

Das Resultat

Aufdecken von allfälligen Vorsorgelücken
Konkrete Handlungsempfehlungen zur Deckung allfälliger Vorsorgelücken

Preis exkl. MwSt.

Erstellung einer Vorsorgeplanung CHF 250.- (Bei einer Eigenheimfinanzierung bei der Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn ist die Vorsorgeplanung kostenlos)

Vorsorgeauftrag oder Patientenverfügung

Darum gehts

Treffen Sie frühzeitig Vorkehrungen, damit bei einer allfälligen Urteilsunfähigkeit Ihr eigener Wille respektiert wird. Nicht nur das Alter, auch ein Unfall oder eine Krankheit kann dazu führen, dass andere für Sie oder über Ihr Leben entscheiden müssen. Halten Sie schon heute fest, wer in welcher Situation in Ihrem Sinne handeln soll.

Das Resultat

Aufzeigen von möglichen Vorkehrungen
Aufbereitung der nötigen Schriftlichkeiten
Beurkundung durch unseren Netzwerkpartner

Preis exkl. MwSt.

CHF 250.- Vorbereitung Vorsorgeauftrag

CHF 350.- Beurkundung durch Notar

CHF 350.- Vorbereitung Vorsorgeauftrag (Ehepaaar)

CHF 450.- Beurkundung durch Notar

Paket-Preis Notar (Rabatt CHF 200.-)

CHF 950.- Beurkundung Ehe- und Erbvertrag & Vorsorgeaufträge

Nachlassplanung (Ehe- und Erbvertrag oder Testament) und Bestattungsanordnung

Darum gehts

Oftmals entsprechen die gesetzlichen Erbansprüche nicht dem Willen des Erblassers. Mit einer detaillierten Nachlassplanung lässt sich Ihr Erbe, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, nach Ihren eigenen Wünschen verteilen.

Das Resultat

Aufzeigen von möglichen Vorkehrungen
Aufbereitung der Verträge und/oder Schriftlichkeiten
Beurkundung durch unseren Netzwerkpartner

Preis exkl. MwSt.

CHF 400.- Vorbereitung Ehe- und Erbvertrag

CHF 700.- Beurkundung durch Notar

Paket-Preis Notar (Rabatt CHF 200.-)

CHF 950.- Beurkundung Ehe- und Erbvertrag & Vorsorgeaufträge

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