Mandato di consulenza

In tre passaggi ci assicuriamo che il vostro portafoglio rispecchi al meglio le vostre esigenze e i vostri obiettivi d‘investimento.

1. Le vostre esigenze e i vostri obiettivi

Saremo lieti di fare la vostra conoscenza nell‘ambito di un colloquio di consulenza dettagliato. Solo così, infatti, troveremo la soluzione adatta a voi. Sulla base della vostra situazione individuale e delle vostre esigenze, allestiremo insieme un profilo investitore. A tale scopo, selezionate il tipo di mandato desiderato e definite eventualmente una strategia d‘investimento adatta a voi.

2. Esperienza e attuazione

Sulla base degli attuali sviluppi e delle aspettative del mercato, allestiamo una proposta d‘investimento in base alle vostre indicazioni. Gestirete voi l‘attuazione in modo flessibile. Solo nel momento in cui la proposta corrisponde alle vostre aspettative, provvederemo ad attuarla per voi.

3. Monitoraggio e presa di contatto

I nostri esperti monitorano costantemente gli sviluppi e i trend dei mercati globali. Qualora vi fosse necessità d‘intervento, sarete contattati dal vostro consulente. In tal modo non vi sfuggirà alcun trend interessante e avrete sempre i rischi sotto controllo.

Soluzioni diverse per esigenze diverse: i mandati di consulenza Raiffeisen sono adatti a diversi tipi di investitori. A seconda della portata e della frequenza della consulenza, potete scegliere fra tre mandati.

• Portfolio
  Desiderate una consulenza agli investimenti completa e apprezzate lo scambio occasionale con il vostro consulente. Insieme determiniamo la vostra strategia d‘investimento personale, che viene poi monitorata costantemente. Il mandato di consulenza Portfolio viene consigliato a partire da CHF 100‘000.–.
• Portfolio Plus
  Una consulenza agli investimenti completa che tiene conto della vostra situazione individuale e dei vostri obiettivi d‘investimento è importante per voi. Desiderate raccomandazioni proattive e uno scambio trimestrale con il vostro consulente per poter ottimizzare continuamente il vostro portafoglio. La strategia d‘investimento e gli strumenti d‘investimento vengono monitorati costantemente per voi. Il mandato di consulenza Portfolio Plus viene consigliato a partire da CHF 200‘000.–.
• Impulse
  Siete interessati a raccomandazioni proattive, idee d‘investimento stimolanti e opportunità a breve termine. Rinunciate deliberatamente alla definizione di una strategia d‘investimento e al suo monitoraggio. Il mandato di consulenza Impulse viene consigliato a partire da CHF 100‘000.–.

Scegliete la vostra strategia d‘investimento

Per i mandati di consulenza Portfolio e Portfolio Plus sono disponibili le strategie d‘investimento esposte di seguito.

• Consulenza agli investimenti con plusvalore sostenibile
  Per i fornitori di servizi finanziari la sostenibilità sta diventando uno strumento indispensabile nel processo d‘investimento. Siamo convinti che, includendo in modo sistematico il criterio della sostenibilità nelle nostre soluzioni d‘investimento, sul lungo termine potremo ottenere risultati migliori per voi.
• Diversificazione
  Nei mandati Portfolio e Portfolio Plus perseguiamo un‘ampia diversificazione. Avete inoltre la possibilità di impostare un focus d‘investimento, ad esempio sul mercato nazionale svizzero o sui mercati azionari globali.
• Trasparenza dei costi
  Scegliendo un mandato di consulenza, avete accesso a prodotti d‘investimento convenienti. Per gli investimenti collettivi raccomandati non sono previsti né indennità di distribuzione né altri costi occulti.

• Opuscolo – Investire in modo semplice
  

Qual è la differenza tra un mandato di consulenza e un mandato di gestione patrimoniale?

Con un mandato di consulenza, il vostro consulente vi affiancherà durante l‘intero processo d‘investimento, dalla definizione della strategia d‘investimento all‘attuazione e al monitoraggio del vostro portafoglio. Tutte le decisioni d‘investimento dipendono però sempre da voi. Con un mandato di gestione patrimoniale, definite la vostra strategia d‘investimento insieme al vostro consulente, ma poi delegate a Raiffeisen le singole decisioni d‘investimento invece di prenderle voi stessi. I nostri specialisti gestiranno e monitoreranno il vostro portafoglio in modo professionale.