Vermögens-Check – Optimal vorbereitet ins Anlagejahr starten

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Ist Ihr Vermögen für 2023 bestmöglich aufgestellt? Was immer Ihr Ziel ist: Starten Sie mit dem individuellen Vermögens-Check gut vorbereitet ins neue Anlagejahr. Beim Vermögens-Check zeigen wir Ihnen transparent die Entwicklung Ihrer Anlagen auf und nehmen gemeinsam eine sorgfältige Beurteilung Ihres Portfolios sowie der Anlagestrategie vor.

 

Überprüfen Sie mit 6 Fragen, ob Ihr Anlageportfolio optimal aufgestellt ist

Anlegerinnen und Anlegern empfehlen wir, sich mindestens einmal jährlich ausgiebig mit den eigenen Finanzen zu befassen. Wie gut kennen Sie Ihr Portfolio? Machen Sie gleich den Test und überprüfen Sie, ob Sie alle Fragen zu Ihrem Vermögen mit JA beantworten können.

 

Konnten Sie nicht alle Fragen mit JA beantworten? Dann lassen Sie uns in einem individuellen Vermögens-Check die Chancen gemeinsam thematisieren und Ihr Portfolio weiter optimieren. Damit stellen wir sicher, dass Sie zukünftig noch besser von den Chancen am Markt profitieren.

 

Aufzeichnung Digitaler Event «Anlageausblick» 2023

Am 4. Januar 2023 hat der digitale Event «Anlageausblick 2023» mit unseren Anlageexperten Matthias Geissbühler und Roland Kläger stattgefunden. Die Referenten blickten zurück auf ein turbulentes Jahr 2022 und wagten einen Ausblick auf die weitere Entwicklung an den Finanz- und Kapitalmärkten.

 

Mit dem Vermögens-Check für die Zukunft gerüstet sein

Wie beim Sport kann man auch an der Börse das Saisonergebnis nicht mit Gewissheit vorhersagen. Doch eine perfekte Vorbereitung, die richtige Strategie und ein engagiertes Team im Rücken bilden die Grundlage für den Erfolg – sowohl auf der Piste als auch an den Märkten. 

Mit dem individuellen Vermögens-Check prüfen wir gemeinsam, ob Ihre Anlagen immer noch auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und mit Ihrer Anlage- und Vorsorgestrategie übereinstimmen. Der ganzheitliche Check über alle Ihre Vermögenswerte und Bedürfnisse ermöglicht Ihnen eine sorgfältige Beurteilung Ihrer gesamten Vermögenssituation. Ihre persönliche und finanzielle Situation, Ihre Ziele, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre Risikobereitschaft können sich laufend ändern. Zudem lohnt es sich, Ihre Geldanlage jeweils zu überdenken, wenn sich der Markt oder einzelne Ihrer Finanzprodukte anders entwickeln als erwartet. 

Ein Gespräch mit Ihrer Vermögensberaterin oder Ihrem Vermögensberater bietet Gelegenheit, Ihr Portfolio mit Blick auf die aktuelle Marktsituation zu überprüfen, Chancen zu thematisieren und – falls notwendig – gemeinsam Optimierungen oder taktische Anpassungen im Hinblick auf die Diversifikation Ihrer Anlagen vorzunehmen. 

Ein individueller Vermögens-Check lohnt sich unabhängig von Ihrer heutigen Bankbeziehung – gerne stehen wir Ihnen auch für eine unverbindliche und kostenlose Zweitmeinung zur Verfügung.

 

Vermögensverwaltung mit nachhaltigem Mehrwert

Seit über zwanzig Jahren bieten wir unter dem Futura-Label nachhaltige Vorsorge- und Anlagelösungen an. Im November 2022 wurden nun auch die Raiffeisen Vermögensverwaltungsmandate auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Neu bieten wir unseren Kundinnen und Kunden mit Futura Impact als erste nationale Retailbank ein Vermögensverwaltungsmandat an, das neben der Berücksichtigung von finanziellen Zielen eine positive und messbare ökologische und soziale Wirkung erzielen soll. 

Mit dieser Anpassung der Mandatspalette berücksichtigen wir, mit Ausnahme des ebenfalls neu geschaffenen Mandats Index Global, in sämtlichen Vermögensverwaltungsmandaten ökologische, soziale sowie Governance-Kriterien (ESG) bei der Produkt- und Titelauswahl. Zudem sind alle unsere Vermögensveraltungsmandate bereits ab CHF 50'000 verfügbar. 

 

Spannende Hintergrundinformationen für Anlegerinnen und Anleger