Anlageberatung

Vermögens-Check – Überraschungen vermeiden, Sicherheit gewinnen

Haben Sie Herzklopfen, wenn Sie die Finanzmärkte beobachten? Angesichts der nach wie vor volatilen Börsen, der wirtschaftlichen Rezession und den anhaltende Unsicherheiten rund um Corona gilt es, kühlen Kopf zu bewahren. In jedem Fall empfiehlt sich eine regelmässige Überprüfung Ihrer Vermögenssituation und des Portfolios. Der Vermögens-Check sorgt für die Sicherheit und das gute Gefühl, Ihr Vermögen auch in turbulenten Zeiten bestmöglich aufgestellt zu wissen.

Mit dem Vermögens-Check für die Zukunft gerüstet sein

Anlegerinnen und Anlegern empfehlen wir, ihr Portfolio regelmässig zu überprüfen. Bei manchen Finanzprodukten müssen Sie dies häufiger tun als bei anderen. In jedem Fall ist es aber ratsam, sich mindestens einmal jährlich ausgiebig mit den eigenen Finanzen zu befassen und zu prüfen, ob Ihre Anlage- und Vorsorgestrategie noch die richtige ist.

Ihre persönliche und finanzielle Situation, Ihre Ziele, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre Risikobereitschaft können sich laufend ändern. Mit dem individuellen und kostenlosen Vermögens-Check prüfen wir gemeinsam, ob Ihre Anlagen immer noch auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und mit Ihrer Anlage- und Vorsorgestrategie übereinstimmen – unabhängig von Ihrer heutigen Bankbeziehung. Dies ermöglicht Ihnen, eine sorgfältige Beurteilung Ihrer gesamten Vermögenssituation vorzunehmen. Zudem lohnt es sich, Ihre Geldanlage jeweils zu überdenken, wenn sich der Markt oder einzelne Ihrer Finanzprodukte anders entwickeln als vorausgesehen.

Ein Gespräch mit Ihrem Vermögensberater bietet Gelegenheit, Ihr Portfolio mit Blick auf die aktuelle Marktsituation zu überprüfen, Chancen zu thematisieren und – falls angezeigt – gemeinsam Optimierungen oder taktische Anpassungen im Hinblick auf die Diversifikation Ihrer Anlagen vorzunehmen. Aber auch ein Rebalancing könnte jetzt sinnvoll sein.

Ihre Vorteile des individuellen Vermögens-Checks

Unsere Anlageexperten analysieren Ihr Portfolio, zeigen Ihnen transparent die Entwicklung Ihrer Anlagen auf und diskutieren gemeinsam potenzielle Anpassungen und Opportunitäten. 

  • Ganzheitlicher Check über alle Ihre Vermögenswerte und Ihre Bedürfnisse
  • Sorgfältige Analyse und Beurteilung Ihres Portfolios sowie der Anlage- und Vorsorgestrategie
  • Identifikation und gemeinsame Diskussion von Optimierungsmöglichkeiten passend zu Ihrer Situation und dem aktuellen Marktumfeld 
  • Unabhängige, unverbindliche und kostenlose Zweitmeinung

Kennen Sie die Antwort auf diese Fragen?

  • Kenne und verstehe ich die Risiken in meinem Depot?
  • Ist mein Depot immer noch auf meine persönlichen Bedürfnisse und Erwartungen abgestimmt?
  • Verpasse ich Renditechancen?
  • Sind die einzelnen Anlagen optimal aufeinander abgestimmt?
  • Kenne ich alle Kosten für meine Anlagen?
  • Ist mein Vermögen gut genug für das zukünftige Marktumfeld gerüstet?
  • Bin ich zufrieden mit meiner Beratung?

 

Diese und weitere wichtige Fragen werden im Vermögens-Check gemeinsam besprochen. Uns ist es ein grosses Anliegen, dass Ihr Vermögen für die Zukunft gut aufgestellt ist. Der individuelle und kostenlose Vermögens-Check gibt Ihnen Sicherheit und schützt Sie vor Überraschungen. 

 

 

Dies könnte Sie ebenfalls interessieren