Anlagen

Vermögensverwaltung

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Vermögensverwaltung

Mit einem VV-Mandat ist Ihr Vermögen in professionellen Händen. Sie bestimmen Ihre Bedürfnisse und Ziele, wir kümmern uns um deren Umsetzung. Die zeitaufwändige Überwachung der Finanzmärkte entfällt für Sie.  

Wieso ein Vermögensverwaltungsmandat?

  • Aktive Verwaltung des Vermögens durch Spezialisten
  • Laufende Überwachung Ihrer Anlagen
  • Qualitativ hochwertige und kostengünstige Produkte
  • Schrittweiser Vermögensaufbau möglich 
  • Kein zeitaufwändiges Verwalten des persönlichen Portfolios
  • Professionalität und Transparenz im Anlageprozess, der Performance und der Kosten (Ausweis der direkten wie der indirekten Kosten)
  • Ein vierteljährliches, übersichtliches Reporting
  • kostenloses Steuerverzeichnis (effizienteres Ausfüllen der Steuererklärung)

Gerne sind wir für Sie da.

Samuel Rohrbach
Leiter Vermögensberatung
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Patrick Bittel
Leiter Anlagekundenberatung
Steffisburg
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Marlis Ammon
Privatkundenberaterin
Steffisburg
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