Check-up de la fortune – commencer l'année de placement parfaitement préparé·e

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Votre patrimoine sera-t-il géré de la meilleure façon possible en 2024? Commencez la nouvelle année de placement de manière optimale grâce au check-up individuel de votre fortune. Lors du check-up de la fortune, nous vous présentons l'évolution de vos placements en toute transparence pour entreprendre ensuite une évaluation méticuleuse de votre portefeuille et définir conjointement une stratégie de placement appropriée. 

 

Répondez aux 7 questions suivantes pour vérifier si votre portefeuille de placements est parfaitement paré

Nous recommandons aux investisseuses et investisseurs de s'intéresser de près à leurs finances au moins une fois par an. Dans quelle mesure connaissez-vous votre portefeuille? Réalisez tout de suite le test en vérifiant si vous pouvez répondre par l'affirmative à toutes ces questions sur votre patrimoine.

 

Vous n'avez pas répondu par l'affirmative à toutes ces questions? Alors, réalisons ensemble un check-up de la fortune pour identifier les opportunités présentes et optimiser votre portefeuille. Ainsi, nous nous assurerons que vous profitez encore mieux des opportunités sur le marché à l'avenir.

 

 

Enregistrement du livestream – Perspectives de placements 2024

L'événement digital Perspectives de placements 2024 s'est tenu le 9 janvier avec nos experts en placement Matthias Geissbühler et Roland Kläger. Les intervenants sont revenus sur l'année 2023 et ont porté un regard sur les perspectives des marchés financiers et des marchés des capitaux.

Ils ont donné des conseils aux investisseuses et aux investisseurs concernant la stratégie à adopter et les différentes possibilités de placement et ont répondu aux questions des participants. Si vous n'avez pas pu suivre le livestream ou si vous souhaitez réécouter certaines informations au calme, l'enregistrement de l'événement est disponible ici.

 

 

Grâce au check-up de la fortune, soyez paré·e pour l'avenir

Avec le check-up de la fortune individuel, nous vérifions si vos placements sont toujours adaptés à vos besoins et s'ils concordent avec votre stratégie de placement et de prévoyance. Le contrôle complet de toutes vos valeurs patrimoniales et de vos besoins vous permet d'évaluer de manière minutieuse votre situation patrimoniale. Votre situation personnelle et financière, vos objectifs, votre horizon de placement et votre disposition à prendre des risques peuvent changer à tout moment. Repenser votre placement financier s'avère également intéressant si le marché ou vos produits financiers n'évoluent pas comme prévu. 

Un entretien avec votre conseiller en gestion de fortune vous permet d'examiner votre portefeuille au regard de la situation actuelle du marché, de saisir les opportunités présentes et, le cas échéant, d'effectuer des ajustements tactiques en termes de diversification. 

Un check-up de la fortune individuel est judicieux quelle que soit votre relation bancaire actuelle – nous nous ferons un plaisir de vous proposer un deuxième avis non contraignant et gratuit.

Des informations de fond passionnantes pour les investisseurs