Unsere Dienstleistungen

Pensions- und Finanzplanung

«Ihre Zukunft hat Sicherheit verdient. Gut, wenn Sie eine Beraterin mit Ideen haben.»

Jeannette Weitnauer
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Haben Sie Nicht-alltägliche Fragen zu Ihrer finanziellen Situation? Wir können Sie mit fachlichem Spezialwissen unterstützen! Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 
 

Pensions- und/oder Finanzplanung 

Sie sind über 50 und machen sich die ersten Gedanken über Ihre Pension?

  • Was kann ich machen, um beruhigt in Rente gehen zu können?
  • Kann ich meinen Lebensstandard halten?
  • Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
  • Wie hoch wird mein Renteneinkommen sein? 
  • Beziehe ich das Kapital und/oder die Rente?
  • Ist meine Liegenschaft mit dem Renteneinkommen tragbar?

Wir haben Antworten auf Ihre Fragen und unterstützen Sie auf Ihrem Weg in die Zukunft: Mit unseren Dienstleistungen helfen wir Ihnen den Überblick zu gewinnen und zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, um Ihre Ziele und Wünsche zu erreichen.

Sie erhalten von uns: 

  • Eine umfassende Planung über Ihre finanzielle Zukunft unter Berücksichtigung aller Aspekte Ihrer finanziellen Situation: Einkommen und Ausgaben, Vermögen und Schulden, Steuern sowie Erb- und Eherecht.
  • Tipps, wie Sie gezielt Ihre Altersvorsorge aufbauen können und erst noch Steuern sparen.
  • Komplexe, aufwendige Berechnungen strukturiert und verständlich gemacht.
  • Einen Ereignis-/Massnahmenkatalog, der Ihnen als Fahrplan dienen kann: Sie wissen, wann Sie was unternehmen müssen, um Ihre Pensionierung optimal anzugehen.
  • Die Möglichkeit Ihre Pensionierungsabsichten oder Ideen auf Ihre Machbarkeit rechnerisch überprüfen zu lassen.
  • Gewissheit, ob sich Ihre Pläne umsetzen lassen und wo Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Vorsorgeberatung

Hat sich in Ihrem Leben etwas Entscheidendes verändert? Neuer Lebenspartner? Neue Lebenspartnerin? Scheidung? Stellenwechsel? Wohnsituation?

  • Wie sehen eigentlich die Leistungen meiner Pensionskasse aus?
  • Macht es Sinn oder ist es notwendig meine Hypothek zu amortisieren?
  • Warum braucht es einen Vorsorgeauftrag?
  • Wie kann ich meinen Lebenspartner begünstigen?

Mit unserem Fachwissen können wir Sie individuell zu einzelnen Themen unterstützen.

Nachlassplanung

Sie möchten Ihre Liebsten im Todesfall bestens absichern und Erbstreitigkeiten verhindern?

  • Auskünfte zu Erbrecht, Pflichtteilen etc.
  • Übertragung der Liegenschaft zu Lebzeiten
  • Ehe-/Erbvertrag
  • Vorsorgeauftrag

Vorsorgeanalyse

Wissen Sie, wie Sie in den Risikofällen „Erwerbsunfähigkeit“ oder „Tod“ abgesichert sind?

  • Was für Leistungen erhalte ich aus den Sozialversicherungen?
  • Reicht das, um meinen Lebensstandard bei zu behalten?
  • Kann ich mein Wohneigentum im Risikofall noch halten?

Mit einer Vorsorgeanalyse erhalten Sie einen umfassenden Überblick zu Ihrer Vorsorge- und Versicherungssituation. Sie erfahren, wo Sie gut abgesichert sind und wo Risiken und Vorsorgelücken bestehen, die es zu schliessen gilt.