Votre patrimoine sera-t-il géré de la meilleure façon possible en 2023? Quel que soit votre but, commencez la nouvelle année de placement de manière optimale grâce au check-up individuel de votre fortune. Lors du check-up de la fortune, nous vous présentons l'évolution de vos placements en toute transparence pour entreprendre ensuite une évaluation méticuleuse de votre portefeuille et définir conjointement une stratégie de placement appropriée. 

Enregistrement du événement digital «Perspectives de placement» 2023

Tout sur le check-up de la fortune

La gestion de fortune avec une valeur ajoutée durable

Répondez aux 6 questions suivantes pour vérifier si votre portefeuille de placements est parfaitement paré

Nous recommandons aux investisseuses et investisseurs de s'intéresser de près à leurs finances au moins une fois par an. Dans quelle mesure connaissez-vous votre portefeuille? Réalisez tout de suite le test en vérifiant si vous pouvez répondre par l'affirmative à toutes ces questions sur votre patrimoine.

Vous n'avez pas répondu par l'affirmative à toutes ces questions? Alors, réalisons ensemble un check-up de la fortune pour identifier les opportunités présentes et optimiser votre portefeuille. Ainsi, nous nous assurerons que vous profitez encore mieux des opportunités sur le marché à l'avenir.

Enregistrement du événement digital «Perspectives de placement» 2023

L'événement digital «Perspectives de placement» 2023 s'est tenu le 4 janvier 2023 avec nos experts en placement Matthias Geissbühler et Roland Kläger. Les intervenants sont revenus sur cette année 2022 turbulente et ont porté un regard sur les perspectives des marchés financiers et des marchés des capitaux.

Grâce au check-up de la fortune, soyez paré·e pour l'avenir

Comme dans le sport, il est impossible de prévoir avec certitude quels seront les résultats sur les marchés boursiers. Pourtant, une préparation parfaite, la bonne stratégie et une équipe engagée derrière soi sont les bases du succès, que ce soit sur les pistes ou sur les marchés.

Avec le check-up de la fortune individuel, nous vérifions si vos placements sont toujours adaptés à vos besoins et s'ils concordent avec votre stratégie de placement et de prévoyance. Le contrôle complet de toutes vos valeurs patrimoniales et de vos besoins vous permet d'évaluer de manière minutieuse votre situation patrimoniale. Votre situation personnelle et financière, vos objectifs, votre horizon de placement et votre disposition à prendre des risques peuvent changer à tout moment. Repenser votre placement financier s'avère également intéressant si le marché ou vos produits financiers n'évoluent pas comme prévu. 

Un entretien avec votre conseiller en gestion de fortune vous permet d'examiner votre portefeuille au regard de la situation actuelle du marché, de saisir les opportunités présentes et, le cas échéant, d'effectuer des ajustements tactiques en termes de diversification. 

Un check-up de la fortune individuel est judicieux quelle que soit votre relation bancaire actuelle – nous nous ferons un plaisir de vous proposer un deuxième avis non contraignant et gratuit.

La gestion de fortune avec une valeur ajoutée durable

Depuis plus de vingt ans, nous proposons des solutions de prévoyance et de placement durables sous le label Futura. En novembre 2022, les mandats de gestion de fortune Raiffeisen ont désormais aussi été orientés vers la durabilité. Dorénavant, avec Futura Impact, nous sommes la première banque de détail nationale à proposer à nos clientes et clients un mandat de gestion de fortune qui, outre la prise en compte d'objectifs financiers, doit avoir un impact écologique et social positif et mesurable. 

Avec cette adaptation de la palette de mandats, nous prenons en compte, à l'exception du mandat Index Global également nouvellement créé, des critères écologiques, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection des produits et des titres de tous les mandats de gestion de fortune. De plus, tous nos mandats de gestion de fortune sont disponibles à partir de CHF 50'000.–. 

Des informations de fond passionnantes pour les investisseurs